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农产品市场行情分析

农产品市场行情分析-粮油 第13期

<咸宁p>一、市场价格分析

根据全国各批发市场主要粮油产品价格数据分析可以看出，上周（ 7月21日-7月27日 ）粮油价格与前一周相比，大米价格略有上涨，面粉价格保持稳定，花生价格有所下降，大豆、玉米价格止涨回落；上周价格与往年同期相比，面粉、大豆价格略高于往年，玉米和花生价格低于往年，大米价格高于2012年，接近2013年；上周大米均价为5.00元/公斤，环比上涨1.43%，面粉均价为3.53元/公斤，环比持平；玉米均价为2.60元/公斤，环比下跌2.68%，大豆均价为5.91元/公斤，环比下跌2.86%，连续几周上涨后价格回落；花生均价为8.44元/公斤，环比下降9.89%，已连续三周价格下行，最高、最低价格差增大，优质米价格优势显现。（ 见表1 ）。

表1 全国主要粮油产品价格行情分析（ 7月21日-7月27日 ） （ 仅供参考 ）

二、市场行情趋势分析

稻米：短期行情保持平稳,粳稻拍卖成交持续低迷，中晚稻拍卖现火爆。销区购销低迷米价稳定，进口大米的冲击力度不减。四省启动早稻托市，收储仓容偏紧，新稻收购进度可能放缓，后市价格将围绕托市价；小麦：国内新麦价稳中偏强，国际麦价下探新低反弹，陈麦市场购销清淡，临储麦成交“量稳价升”。托市收购进入尾声，收购数量同比大增，托市收购改变流通格局，麦市供需阶段性趋紧，局部价格稳中偏强，面粉价格稳中偏弱，麸皮价格有涨有跌。 玉米：深加工补贴政策的出台，整体开工率仍较低迷。东北产区拍卖支撑价格上行，华北产区粮源匮乏，价格受东北玉米所调控，贸易利润空间缩小。北粮入关牵制华北玉米上行势头，给港口带来较大支撑。南北港口稳中有涨，库存低位震荡，短期港口购销行情清淡；大豆：美豆丰收迹象强化，压制国内豆价，国内饲料需求改善，有助于提振压榨利润改善。产区大豆现货行情平稳运行，市场购销不旺；销区市场整体走货不畅，终端需求疲软。预计后期大豆市场弱势格局仍将持续，进口豆价有下降趋势；花生：国内花生价格略显偏强，产地原料基本断货，贸易商库存剩余较少，市场需求好转，但整体购销量偏低。进口米价格普遍上涨，交易良好，江西等南方产区早花生开始少量上市，广西合浦新花生价格持续上涨，上货量较少。

四省启动托市收购，早稻价格将小幅上涨。上周（ 7月月27日 ）产区早籼稻收割过半，多地丰收在望。粳稻拍卖成交持续低迷，中晚稻拍卖现火爆，粳籼稻米价差维持。销区购销低迷米价稳定，进口大米的冲击力度不减。四省启动早稻托市，收储仓容偏紧，新稻收购进度可能放缓，新早稻价格总体低于最低收购价，后市价格将围绕托市价。

7月中旬南方产区早籼稻陆续开始收割，湖南、江西、广东、福建等多地已经进入收割高峰期。从目前情况看，今年大部分地区早籼稻丰收已成定局，个别地区或有减产，总产量与去年大致持平。由于上年收购数量较多，而市场需求拉动缓慢局面难改，目前南方主产区均出这也将驱动全球塑料添加剂市场继续快速发展现不同程度的仓容短缺情况。而今年主产区早稻产量持平或略增的可能性较大。因此，在供应稳定、需求拉动缓慢、仓容偏紧的影响下，预计今年新季早稻的收购进度将慢于往年。

目前主产区的早稻市场价格均低于2014年早稻最低收购价每市斤1.35元的水平。7月21日，2014年早籼稻最低收购价执行预案率先在湖北省启动。收购执行期限自即日起至9月30日，收购价格以2014年生产国标三等早籼稻为标准，每市斤1.35元，比上年提高0.03元。22日起在湖北省9个地级市、35个县市区开秤收粮。28日安徽、江西、湖南早稻主产区也启动早稻最低收购价执行预案。

东北粳稻成交低迷，中晚籼稻拍卖顺利。7月21日和7月25日进行的国家临时存储粳稻拍卖中。21日计划销售东北粳稻吨，实际成交20584吨，成交率1.53国内nca 生产量为几百吨左右%。7月25日计划销售安徽、湖北、江苏、湖南、江西稻谷吨，实际成交400292吨，成交率33.25%，其中湖北中晚籼稻成交率最高。随着早稻陆续收割，仓储压力愈发显现，各地期望通过拍卖稻谷，尽快腾出仓容，加之目前湖北市场2013年优质稻谷阶段性短缺，湖北托市稻谷拍卖连场火爆。

进口大米的冲击依然力度不减，进口大米与国内大米差价仍较大。进口大米的廉价优势，使得国产大米销售继续处于劣势。在东南亚主要大米出口国—泰国急于处理高库存大米的压力下，进口大米的优势还将持续。在国内供求整体宽松和进口持续的大环境下，早稻消费受挤压呈萎缩态势，在稻米行情整体低迷、供求整体宽松、消费需求不旺的情况下，贸易商和加工企业对未来市场趋势悲观，大多不愿意进行正常的市场收购，更愿意参与政策性收购。

预计今年早籼稻收购基本上还是以政策性收购为主导，估计在托市收购期内，新早籼稻收购价格将会小幅上涨。稻米仍处于消费淡季，市场需求不旺，加工积极性不高，整个市场运转速度下降。总体来看，无论是粳稻还是中晚籼稻市场供应均较充裕，市场价格走向也将以最低收购价为标杆。随着梅雨季节的结束，南方粳米价格受成本支撑而小幅走高。月，苏皖地区农户和经销商忙于收购新季小麦，减少粳稻出售，再加上目前余粮水分较低、质量相对较好，对价格有较强支撑。后期，在国内稻米市场成本、需求均不出现明显变化的情况下，大米市场仍将以稳为主。

托市收购进入尾声，新麦价格维持强稳。上周（ 7月月27日 ）国内麦价稳中偏强，国际麦价下探新低反弹，陈麦市场购销清淡，临储麦成交“量稳价升”，强麦期价区间震荡。托市收购进入尾声，收购数量同比大增，托市收购改变流通格局，麦市供需阶段性趋紧，局部价格稳中偏强，面粉价格稳中偏弱，麸皮价格有涨有跌。

步入7月下旬，国内主产区新小麦收购价格大多已趋于平稳。麦区收购高峰基本已过。随着主产区市场流通粮源的渐趋减少，政策收购对市场流通的挤压效果逐步显现，新麦收购价格稳中偏强；国内陈小麦市场呈相对弱势，行情总体保持稳定，局部地区小幅下跌。

由于美国小麦收获结果显示单产改善，加上欧洲小麦收获逐步展开，产量前景庞大，供需格局宽松，这对国际小麦价格继续构成压力；与此同时，饲料小麦以及玉米价格下跌也对麦价形成拖累，其价格下探新低后有所反弹。

7月22日国家临储小麦拍卖市场成交情况呈现“量稳价升”格局，投放粮源数量49.9024万吨，实际成交数量8.9037万吨，平均成交率17.84%，成交均价2342.88元/吨；由于目前2013年及以前生产的托市小麦库存已经十分有限，加之库存结构以2013年产品质较差的小麦为主，预计在今年托市小麦投放前政策粮成交水平将保持在低位。

2013年截至9月30日，主产区各类粮食企业累计收购小麦数量5450万吨。今年新麦收购期以来，收购进度持续快于去年和往年同期。目前截至7月下旬主产区各类粮食企业累计收购小麦数量已超过这一数据，近期市场主体已明显感受到小麦市场流通粮源数量减少，收购难度加大。虽然目前国家并未叫停托市收购，但各地的收购高峰已过，尤其一些托市收购企业已基本结束段。在市场收购观望心态增强、收购行为理性的氛围下，小麦市场的整体收购热度已大大降温，进度在不断放缓。目前小麦市场的政策性收购仍旧占据着市场主体。随着购销高峰的消逝，短期市场难有大幅涨跌。由于今年托市收购数量占总收购量的比例较去年显著提高，这或将导致后期小麦供应对政策性粮源的依赖程度增加。

由于面粉需求仍处消费淡季，近期面粉购销没有改善，价格依旧平稳，局部地区受小幅提高开机率影响，价格稳中显得偏弱。近日各地麸皮价格互有涨跌。由于前期麸皮价格上涨吸引部分制粉企业提高开机水平，麸皮供给有所增加。但随着饲料企业补充库存基本完成，下游需求有所减弱。作为后期市场采购的承接主体，面粉企业受“麦强面弱”、运营艰难的制约，其采购动力难现明显改观。饲料企业虽然采购量有所增加，但估计使用替代的时间不会过长。随着国家临储玉米上市量的不断加大，小麦玉米的比价或会再度回归合理区间。部分区域受国储收购对其阶段性供需格局挤压效果显现，市场主体对麦市阶段性看涨的预期增强这个盖子的所有层都是平的，这或将使得麦市阶段性步入“市场市”，阶段性“供降需升”或将成为推动麦价上升的动力，建议贸易商抓住阶段性贸易机会采取“快进快出”的购销策略。

托市收购量的增加对区域市场供需可能会有一定影响，但整体不缺粮的格局难以改变，尤其在市场需求疲软的大环境下，麦价很难出现大的波动，估计8月份的小麦市场行情仍将会以稳为主。目前已进入盛夏高温季节，粮油市场购销清淡、需求减弱，但存量减少，供应偏紧。预计，后期面粉行情稳中略有震荡。整体上看，当前市场各主体心态较为理性，市场的购销高峰也已经过去，估计小麦市场这一平缓的时期仍会延续一段时间，市场的期待或将需等到9月份市场需求的回暖。

东北深加工补贴政策出台，玉米市场整体以稳定为主。上周（7月月27日）东北产区拍卖支撑价格上行，华北企业瞄准东北粮源，粮源外流现象明显。深加工补贴政策的出台，缓解部分企业加工成本压力，产区价格存在一定有限上行空间，整体开工率较为低迷。华北产区价格窄幅震荡，短期内粮源的匮乏，价格受东北玉米所调控，贸易利润空间缩小。北粮入关持续进行，牵制华北玉米上行势头，但给港口带来较大支撑。南北港口稳中有涨，库存低位震荡，预计短期港口购销行情清淡。

近日，随着市场普遍关心的东北产区深加工补贴政策尘埃落定，临储库存消耗效果显现，拍卖成交率也稳步提升。市场预计8月中下旬开始，2013年产临储玉米再进行顺价销售的可能性较大。

临储拍卖情况，7月23日-24日在安徽粮食批发交易市场及其联市场举行的国家临时存储（含跨省移库）玉米竞价销售交易会计划销售国家临时存储内蒙古、湖南、江西、辽宁、黑龙江、吉林等省玉米吨，实际成交193011对有割口或无割口的橡胶制品在规定的速度下进行连续拉伸5吨，成交率42.97%，总成交均价2252元/吨。进口拍卖：市场竞价销售国家临时存储江西、湖南、广西、浙江、福建等省进口玉米500062吨，实际成交420091吨，成交率84.01%，总成交均价2210元/吨。除湖南以外，其它地区全部成交，成交量最高的是福建地区，进口拍卖成交均价有所下滑。

上周，东北产区临储拍卖成交量有所减少，但成交均价持续上行。东北三省累计拍卖放粮达到1710万吨，占国储库存总量的1/9。黑龙江和内蒙古成交率持续提高，缓解国储库存压力，同时，满足华北市场需求，稳定产区现货价格上行态势。临储放粮只增不减的态势，导致北方港口集港量较多，支撑了港口价格上行。但本周受天气影响，贸易购销受阻，北方港口价格多处稳定。近期深加工补贴的实施，提高了深加工企业参拍的兴趣，缓解玉米深加工成本的压力。当前玉米市场正是处于缺粮阶段，且下游养殖行情的好转，玉米短期需求较为坚挺，价格存在上行空间。

华北产区，北粮“转客为主”，贸易利润空间缩小。华北产区粮食缺口较大，市场需求主要以深加工为主。上两次拍卖因为粮源和价格问题，拍卖效果不理想。本周，河北地区计划拍卖量全部成交，拍卖均价也比较合理。华北产区玉米价格已接近历史高位，但较少的拍卖量无法满足当前的粮食需求。目前华北市场贸易粮供应严重不足，且现货价格坚挺之势明显，预计后期东北玉米将陆续补给华北市场。

南北港口方面，库存低位震荡，价格稳中有涨。本周北方四港玉米库存211.7万吨，周增10.4万吨。以当前北方港口价格推导至南方港口，利润已十分微薄。当前南方港口贸易商报价较高，但下游需求及企业库存充足等影响下实际成交则显偏少。未来南方港口到货较少，库存维持消耗状态，将进一步对当前价格形成支撑。当前受天气影响，港口走货量一般，当地购销较为清淡，且在优质粮源偏紧情况下，港口贸易商多持观望态度，报价比较坚挺。

销区方面，进口参拍持续走好，现货价格多以稳定为主。近期由于华北玉米到货成本的持续上涨，到站数量偏低，而东北玉米到货也比较少，主要由华南、华中地区港口发运到货为主，而西南地区则有新疆的西部地区供应。价格下跌区域主要在四川、西南等地，养殖利润偏低，饲料企业采购并非积极，持粮贸易商也考虑到新粮即将上市或将对市场产生冲击，出货速度加快，价格有所下降。此外，目前进口大麦、高粱等替代品供应充足，也对销区市场形成有效补给。目前销区市场价格整体因成本支撑坚挺为主。

深加工方面，产品价格涨跌互现，开工情况持续低迷。进入7月，国内深加工企业陆续进入停产检修期，开工率下降，预计7月底国内酒精行业开工率将达到全年最低水平。下游产品报价陆续上涨，目前生产淀粉盈利情况良好，但华北企业玉米采购成本较高，且不享受政策优惠，只能通过上调淀粉价格来缓解生产压力，目前盈利情况欠佳。进入8月份，淀粉将面临一次调价过程，从当前情况来看，华北淀粉价格存在下行空间。

整体来看，国内现货供需格局表现为，东北放、华北收、销区且观望的形势。后期，价格波动将更多取决于港口库存和走货情况。伴随着目前国内临储玉米成交形势好转，玉米供货方占据上风，秋粮上市以前国内优质玉米市场行情继续被看好，用粮企业应做好相应的库存水平，防止因缺粮被动采购高价粮源。临储拍卖与下游需求间的博弈继续延续，国储玉米已成为国内玉米市场供应的主要渠道，多地贸易商流通库存水平同比下降，后市国内玉米行情上行趋势依旧可期。

大豆市场弱势格局持续，进口豆价呈现下降趋势。上周（ 7月月27日 ）美豆丰收迹象强化，压制国内豆价，加之国内饲料需求改善，有助于提振压榨利润改善，油厂加大进口大豆力度，工厂开工率处于正常至偏高水平。本周现货市场依然处于偏空氛围中，临储大豆拍卖难以激起需方参与热情，短期国产豆价维持稳中略偏弱运行态势。产区大豆现货行情平稳运行，市场购销不旺；销区市场整体走货不畅，终端需求疲软。预计后期大豆市场弱势格局仍将持续，但新季豆价格变动相对有限，进口豆价有下降趋势。

国际市场方面，上周全球油籽市场价格大多上涨，美陈豆价格涨幅领先，主要因为出口需求旺盛，农户囤货惜售，导致供应吃紧。不过新季大豆价格继续振荡下行，原因在于美国大豆产量前景依然庞大。美豆丰收迹象的强化，对国内价格形成压制，但是近两日受销售数据提振，美豆市场整体反弹，国内豆类市场则表现持续震荡。

进出口、港口方面，从中国这个世界头号买家的情况来看，近来国内饲料需求改善，加上本月初CBOT（ 芝加哥期货交易所 ）布河黄耆的大豆期价跌至近4年最低水平，也有助于提振压榨利润改善，因此中国油厂近期加大了进口大豆力度，从而使工厂开工率处于正常至偏高水平。受美豆预期丰收等利空条件影响，进口大豆港口分销价延续元/吨，较上周持平。

根据船期统计，7、8月份我国大豆进口量依然维持较高水平，加之目前国内港口大豆库存仍台湾鳝藤较高，国内进口大豆供应较大，短期难以改善。今年国内养殖业持续低迷，对豆粕需求量大打折扣，但是豆粕出口却非常强劲，今年上半年出口总量136万吨，增幅12.42%，已经超过2013全年107万吨的水平，同比去年同期增加一倍。

期货市场方面，美豆优良率及种植面积均保持高位，市场看空大豆气氛依旧浓郁，受此影响，CBOT保持弱势格局未变。国内连豆并未跟随美豆利空格局走弱，由于受到成本价格支撑，其大幅下挫空间有限。

国内现货市场，上周二（ 7月22日 ）在安徽粮食批发交易市场及其联市场举行的国家临时存储大豆竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售大豆354470吨，实际成交54945吨，成交率15.50%。自5月13日以来国储共进行了10次拍卖，成交率最高为92.05%，最低为14.77%，累计拍卖160万吨左右。按照国家规定本年度共计将拍卖300万吨，目前已经拍出一半有余，预计到8月底、9月初国家预计拍卖计划应该会得到落实，国储拍卖显然缓解了市场供需的紧张气氛。整体上，大豆拍卖随着大豆品质的变化呈现成交量、价齐降的特点。

产区、销区市场，东北产区大豆现货行情进入平稳运行期，市场购销不旺。销区市场整体走货不畅，一些地方东北新作大豆已经暂停报价，加工企业加工量萎缩，终端需求疲软。现货市场依然处于偏空氛围中，美盘低位盘整继续压制国内豆类市场，临储大豆拍卖难以激起需方参与热情，短期国产大豆价格料维持稳中略微偏弱运行态势。目前黑龙江地区大豆货源稀少，价格保持坚挺，成交较为清淡，销区市场许多地方已经停止报价。但随着国储大豆拍卖的继续进行，销区市场国储大豆以及新季大豆的价格也都呈现下滑趋势。

豆粕市场，近期饲料销量疲软，在美豆预期丰收背景下，饲料厂提货速度放慢，油厂豆粕库存较多，不过远期豆粕合同价格较低，仍在吸引饲料企业订货。虽然豆类市场还不十分明朗，但生猪价格上涨，养殖收益回升，水产养殖进入高峰期，豆粕替代量明显增加，并且城口小檗进入夏季美豆生长期，一旦盘面反弹，终端采购需求也将集中释放，预计三季度中后期国内豆粕需求将会增长。且工厂有挺价意愿，贸易商前期点价亏损严重，也有意配合油厂挺价。这些因素使国内豆粕市场在接下来一段时间可能止跌企稳，限制其继续走低。

综上所述，预计未来一段时间，大豆市场弱势格局仍将持续，但新季大豆价格变动则相对有限，港口大豆分销价格或将小幅下跌。

花生市场供应偏紧，短期价格小幅上行。上周（ 7月月27日 ）国内花生价格略显偏强，白沙涨势趋缓，产地原料基本断货，贸易商库存剩余较少，市场需求好转，但整体购销量偏低，多数地区基本收尾，仅零星交易。进口米价格普遍上涨，交易良好，江西等南方产区早花生开始少量上市，广西合浦新花生价格持续上涨，但上货量较少。

现在多数产区花生收购已经结束，原料基本断货，中间商挺价意愿较强。东北产区维持稳中偏强走势，辽宁白沙局部地区报价继续小幅上扬，吉林四粒红近日累计涨幅约元/吨；河南、山东地区因要货人数略有增加，多数地区价格出现偏强现象，成交较为混乱，价格总体上涨，实际成交议价为主；安徽、湖北、河北等产区价格均维持稳中趋涨的势头。

南方市场进口花生米的售价继续上涨，因到货量不大，部分贸易商抢购，越南新季统货白沙米最高装车报价8360/吨左右。缅甸、南非等国进口花生米交易价格也继续小幅上涨；国内产区陈花生米出货报价也维持稳中偏强走势，因原料收购基本结束，库存货源逐渐消耗，中间商挺价意愿较强；因进口新花生米价格偏高带动南方销售市场国内陈花生米价格上涨，南方市场总体需求状况良好。

新花生受干旱天气影响，长势较差。山东莒南、新泰等地区新花生可能会减产。同时河南等其他产区部分地区受干旱天气影响也较为严重，江西多数产地因雨水较多，花生长势不佳，灾害性天气加之种植面积减少，未来新花生产量或有明显减少。对陈米价格上扬也有一定的推动作用。

现阶段来看，阶段性的利多占上风，主要体现在以下几方面：1、原料断货，供应进入青黄交接期；2、中间商库存成本高企，挺价情绪较重，低价出货意愿不强；3、进口米价格持续上涨，提振国内行情；4、南方本地新花生上市供应量非常有限，且价格偏高运行；5、流通环节库存水平偏低，近期仍将陆续适量补充库存。

总的来看，正值青黄不接之际，各地根据需求和库存情况报价较为混乱。陈米数量剩余较少，新米上货量偏低，整体市场供应偏紧。但进口米趁机在南方进入市场，填补空白，短期来看，市场需求好转，产地库存逐渐减少，预计价格将以平稳或小幅波动为主，局部供应紧张仍有一定上行空间。花生市场经历前两个月持续低迷的行情后，价格底部格局基本形成，后期价格易涨难跌。在中间商挺价惜售、进口花生米到货量偏小，价格上涨等因素影响，国内供应偏紧局面仍将延续，花生价格继续小幅上行将是短期趋势，但受制于消费整体仍处于淡季、以及江西新季花生上市时间日渐临近影响，上涨的幅度也将有限，建议持货中间商把握逢高出货的时机。

三、价格趋势模型计算结果（ 仅供参考 ）

（ 1 ）未来一周（ 7月28日-8月3日 ）大米均价预测值在4..95元/公斤之间波动，预测上限为5.15元/公斤，下限为4.72元/公斤，较上周（ 均价5.00元/公斤 ）略有下降，见图1。

（ 2 ）未来一周（ 7月28日-8月3日 ）面粉均价预测值在3..52元/公斤之间波动，预测上限为3.60元/公斤，下限为3.42元/公斤，较上周（ 均价3.53元/公斤 ）略有下降，见图2。

（ 3 ）未来一周（ 7月28日-8月3日 ）大豆均价预测值在5..09元/公斤之间波动，预测上限为6.40元/公斤，下限为5.55元/公斤，与上周（ 均价5.91元/公斤 ）基本持平，见图3。

（ 4 ）未来一周（ 7月28日-8月3日 ）花生均价预测值在8..94元/公斤之间波动，预测上限为10.41元/公斤，下限为7.17元/公斤，较上周（ 均价8.44元/公斤 ）略有上升，见图4。

图1 大米价格趋势预测图

图2 面粉价格趋势预测图

图3 大豆价格趋势预测图

图4 花生价格趋势预测图

（ 行情参考：中国粮油市场报 山东农业信息 中国玉米 中国花生信息）

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